我會一路學習，然後陸續將IB操作一些重點放上來，讓大家參考，也幫助自己更好掌握。
利益申報：暫時沒有持有或接受IB利益。IB每樣data都收錢，俾佢賺咁多錢，遲些可能買些IB股票對沖一下，平衡一下心理！
Interactive Brokers
2016年7月26日星期二
Interactive Brokers IB 平台操作直債槓干
自上文"初哥投資REITS及債券的槓干融資平台"刋登後，很多blog友都有興趣知道這"新平台"是那家美國券商，詢問者眾。筆者有見及此，不怕野人獻曝，公諸同好！其實這家券商也歷史很久，玩開美股的人都知道。只是筆者少玩美股，沒有留意，這次因為買新加坡reits重新發現新大陸而已！意外之喜是找到一個更好的融資和操作平台。可見有困難，就會找到辦法去解決！玩了兩星期，開始熟習操作。IB操作雖然繁多，卻真的內涵豐富，可以滿足不同人的需求。我除了買新加坡reits外，也買了幾隻日本reits。債券方面，用IB內置的market scanner很快找到合意的對象，用了US2000買了一隻BAA3/BBB-的seagate 2034，yield接近8%。一隻HP 2041的BAA2債，yield 6%。真是多有多買，少有少買，適合不同人胃口。找到債券後再想知道這些債券發行人的情況，我也發現‘捷徑’。就是上評級公司Moodys和Standard & Poor的網站，就可以看到發行人的評估和理據、信貸評級的展望是穩定還是負面，有否降級危機等等。當然謹慎的投資者也可花時間上google finance看看這家公司的詳細財務資料，派息若干等等，不過我認為投資額決定風險，分散投資比精心研究然後重鎚出擊好。我自問不是一個精於研究財報的人，能讀懂幾個簡單財務比率已經很滿足了，確是沒法深入了解公司的財務資料。相信自己的評核倒不如信Moodys的來得靠譜，評級報告精而簡，很易看明白。投資US2000花太多時間不合算，況且這個數目能買投資評級債券，想想都幾開心。以前私銀每隻債都最少美金20萬，心裡壓力重，總要花很多時間研究才放心，也很多不是投資級別的，買了也要時時留意。現在感覺輕鬆多了！
我會一路學習，然後陸續將IB操作一些重點放上來，讓大家參考，也幫助自己更好掌握。
利益申報：暫時沒有持有或接受IB利益。IB每樣data都收錢，俾佢賺咁多錢，遲些可能買些IB股票對沖一下，平衡一下心理！
Interactive Brokers
我會一路學習，然後陸續將IB操作一些重點放上來，讓大家參考，也幫助自己更好掌握。
利益申報：暫時沒有持有或接受IB利益。IB每樣data都收錢，俾佢賺咁多錢，遲些可能買些IB股票對沖一下，平衡一下心理！
Interactive Brokers
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Thx,少額也可以買就真的太好了，這樣子可以股票以及債券混合操作
回覆刪除Lam:還有很多功能，大家一起發掘分享
刪除感謝無私奉獻,8月會去開A/C
回覆刪除大家一起努力😊
刪除感謝分享！好少blog會提有關債券投資的知識，睇完學到好多野！日後可以分享下有關債券槓桿的知識就更好了！
回覆刪除Mark,我們都是初哥，一起學習！😊
刪除我想問下，佢申請時，如要借貸，好像要過苯一個年薪。
回覆刪除要唔要証明文件?
如何解決?
on good faith 相信你,只要填寫，不需證明文件！要地址證明及身份證，開戶最低$80000
刪除many thx!
刪除如何提款??
回覆刪除IB戶口直接轉賬去你指示的同名銀行戶口。全部網上做，很方便！
刪除thx!
刪除此留言已被作者移除。
回覆刪除天路客大人,開戶上有點小問題想請教一下,
回覆刪除關於"Additional Information required for Hong Kong",
方式3：如果您不想親自到訪我們的香港辦公室... ...
是不是簽了那份確認書IB-HK Acknowledgements,同開張支票郵寄去佢香港OFFICE就OK?
仲有張支票既枱頭是什麼? 謝謝!
天路客兄， 感謝無私分享。小弟學習BOND1年多， 都去到實際操作的地步。
回覆刪除有幾個問題請教
1. 想問在IB融資70％， IB會根據什麼條件開比客戶？ 需要什麼資產證明？？？
2 第一次見到可以用USD2000開始買到直債， 好奇問是不是IB買大貨物，例如USD200，000，
在分給100個USD2000 的投資者， 買同一隻USD2000的債卷跟買USD200，000， USD2000 Bid價錢會比較差？
3.小弟半年有些心得關於債卷風險的控制， 方便這裡交流？？（or email？）
感謝 CH兄
我公司借過錢俾美國公司，利息要交30% withholding tax
回覆刪除不知道收美國公司債券利息會否被扣30% withholding tax?
Quote"
回覆刪除我試用這個方法買了幾隻投資級別債券，小試牛刀。由US$2000買起，到10,000，學習操作純熟後有信心再.."
想問同私人銀行比較， 天路客兄USD＄2000 買的是 BOND 還是BOND FUND ？？？
因為BOND一般都是USD100000/USD200000 起跳。
另外， 在IB操作， IB根據什麼決定融資額度， 比如說本金200萬，想借400 萬， 能借到嗎？
需要什麼資產證明，還是什麼其他文件？ 對於這部分想聽多一點
Quote"
回覆刪除我試用這個方法買了幾隻投資級別債券，小試牛刀。由US$2000買起，到10,000，學習操作純熟後有信心再.."
想問同私人銀行比較， 天路客兄USD＄2000 買的是 BOND 還是BOND FUND ？？？
因為BOND一般都是USD100000/USD200000 起跳。
另外， 在IB操作， IB根據什麼決定融資額度， 比如說本金200萬，想借400 萬， 能借到嗎？
需要什麼資產證明，還是什麼其他文件？ 對於這部分想聽多一點
公司借款情況不什理解。我為了保險，分別問過自己用開的私銀，答案都是不用withhoding tax。下次收到派息時，我會向大家報告。😊
回覆刪除我都開左ib 戶口，一口氣買左六支美公司債。
回覆刪除到派息時再分享下先。
果然快手！不知生意人兄如何選債呢？可否分享一下讓大家學習一下。😊😊
刪除初試，揀評級唔算高，但年期短個d
刪除70 後兄， 你會用槓桿買債嗎？ 另外， 有很多投資的朋友都問收到債息要付30% interest。 這個Topic，可以分享少少嗎？Thanks ＾》＾
刪除有用槓桿，比網主而言，小弟規模細好多。
刪除債息不用付稅，亦無手續費，已收左一次。
賣個廣告連結如下
http://hk70s.blogspot.hk/2016/09/blog-post_19.html?m=1
剛收到在IB買的3隻債利息，沒有扣稅，全數收取😅
回覆刪除Blog主你好，我在IB的網站看到開戶的門檻如是Individual Accounts，Deposit只要USD10,000。想問下整體來說是否比PB更好？
回覆刪除還有的是我參考番其他BLOG的資訊，大槪都說買直債的門檻是USD100,000起，但看你的文章可以USD2,000就可以係IB買，想問問是否個別直債的門檻不同？定係平台關係？謝謝
此留言已被作者移除。
回覆刪除想請問在IB買美國公司債是否沒有最低金額,因見香港債要成百萬先入到場. 買的是否一條債,還是斬債?
回覆刪除美債最低美金＄1000 起跳。是債不是mini bond
刪除港幣先轉美金，再轉新加坡元。如果借坡元則直接買貨即可，戶口坡元不足之數，即為借貸。
回覆刪除收費很少，差價只有幾點子。
刪除師兄，開IB account要唔要簽份W8 form or W-8BEN form?
回覆刪除Robbie:所有非美國公民都要填寫申明自己的稅務status
刪除天路哥您好,有一個問題想請教您,我第一次下單,但是一些訂單都被拒絕,顯示的訊息如下
回覆刪除定單訊息: BUY 美元 2K OHI 4.5 04/01/27 681936BF6 BAA3/BBB- Warning: Your order will not trade at the NBBO because it does not meet the minimum size requirement, please make the price more aggressive or increase the size
訂單被拒絕了,上面是說沒有達到最低合約要求,可是我已經送出5K的訂單出去了,還是依樣拒絕.我有看到一則文章很像在講述,這個現象 https://ibkr.info/tag/exchange-order-handling-rules
但是沒有看懂,您可以幫我解惑嗎 ?
感謝
可看看market depth trader的 bid/ask的排位和mininum trade quantity，即使叫價到,有些賣家會指明最低交易量是5k或10k，所以做不到。Market depth trader的按紐可在configure制內找到
刪除補充：check吓你下單的routing是否選擇smart？這樣IB會幫你選最有效率的成交方式或交易所！
刪除感谢天路哥的解答。
刪除TK Li
回覆刪除想問買值债Min US$200000,為什麼IB入場可以用US$1000-2000買入?
我是新手一名. Thanks
美國債券同樣的發行人，同樣的債券，也有分機構投資者及零售的。後者最低US$1000
刪除天路哥您好 :
回覆刪除我買了一隻債劵,他的合約內容如下,
Description : OHI 4 1/2 01/15/25
Issue Date : JUL 17 2015
Last Trading Date : JAN 15 '25
Next Option : OCT 15 '24 CALL 100
Coupon : 4.5
Payment Frequency : Semi-Annual
所以他的發息日期是哪一天呢 ?
感謝您
大概是每年的7月15及1月15日
刪除天路哥您好:想請問您一下,我在選擇bond合約時有看到Exchange,有兩個選項一個是 SMART,一個是 CORPACT,分別代表什麼意思呢?感謝您
回覆刪除Jiwei：債券交易易是OTC,over the counter 交易。有很多交易途徑。smart 即是由IB替你選擇最好的交易途徑，成交機會最高和成本最低。筆者一般選擇smart 途徑。 Corpact 未用過，不知道是什麼。且看不到bid/ask價，所以放棄用了！
回覆刪除1. If I open an account in Hong Kong, am I protected by the US$2.5M insured policy or the insurance just applies to clients in the US? If so, does that mean if I put US1M into the account and buy US2.5M of stocks/ bonds, if unfortunately IB closes down, I’ll be compensated with US$2.5M? what's our protection in HK as IB is a US private listed company?
回覆刪除2. What is the borrowing interest rate of HKD and USD? I’m not sure where to find it on the website.